晨星基金 盘点晨星2018年度基金奖上榜基金 - 财经 - 松原迅成网

晨星基金 盘点晨星2018年度基金奖上榜基金

来源:松原迅成网  编辑:无   时间:2020-06-12 02:32:22

  ⊙Morningstar晨星(中国)研究中心

  作为晨星基金评价体系的重要组成部分,晨星年度基金奖在全球享有多年盛誉。而在国内市场,今年已是颁发基金奖的第15个年头。晨星年度基金奖一直秉持“优中选优”的原则,在获奖类型方面维持5个分类奖项,每类奖项仅1只基金获奖,奖项含金量不言而喻。2018年,共有15只基金在包括1746只公募基金的评选榜单中脱颖而出。

  激进配置型基金奖

  获奖者:银华富裕主题混合

  基金经理周可彦曾在卖方和买方机构任职,积累了广泛的行业研究经验和超过7年的A股投资经验。周可彦自2013年10月接管该基金以来,坚持长期投资、价值投资,多角度筛选指标,结合公司财务报表和企业实地调研,确定上市公司的内在价值和拐点机会。2017年基金拥有53.09%的业绩回报。

  激进配置型基金奖提名

  易方达中小盘混合

  基金经理张坤拥有清晰的投资理念和坚定的投资策略执行力,自2012年9月接管基金以来,秉持对绩优公司长期投资的理念,自下而上挖掘行业中具备较强竞争地位、“护城河”稳固、自由现金流稳健且投资回报率持续较高的企业。2017年基金获得了46.82%的投资收益

  汇添富蓝筹稳健混合

  基金经理雷鸣自2015年1月起接管该基金,拥有11年证券从业及近4年A股投资经验,对周期和消费类行业研究颇有心得,注重公司业绩增长的持续性和估值水平的合理性。2017年基金以46.09%的年度回报位列同类前3%。

  华安策略优选混合

  基金经理杨明自2013年6月起接管该基金,具有17年银行、基金从业经历及4年以上公募基金管理经验。杨明系宏观策略研究员出身,能较为准确地把握市场周期脉络,对多行业均有较为深入的理解,投资风格偏价值。截至2017年底,基金最近3年年化回报处于同类前8%,获得晨星3年五星评级。2017年全年业绩为54.28%,排名居同类前1%。

  东方红产业升级混合

  基金经理王延飞自2015年6月起管理该基金,具有8年证券从业经历及超过2年公募基金管理经验,倾向于自下而上精选具有核心竞争力的优秀公司,严守估值纪律,并坚持长期持有。2017年,基金全年获得52.51%回报,居同类排名前2%。

  混合型基金奖

  获奖者:景顺长城动力平衡混合

  基金经理刘苏累计公募管理经验超过5年,投资风格稳定。自2015年9月接管基金,刘苏以成长策略为核心,在景气度高行业中精选具有差异化竞争优势、良好利润增长空间、较高业绩确定性、估值低于行业平均水平的公司,并找准时机买入。基金经理在两年多管理期内以23.99%的年化回报,居同类排名前2%;2017年以36.53%的年度回报居同类排名前1%。

  混合型基金奖提名

  广发稳健增长混合

  基金经理傅友兴拥有超过10年行业及宏观策略研究经验,公募投资经验超过4年,兼顾择时和选股,自上根据市场估值调整股票仓位以控制回撤,自下精选有良好成长性、行业进入壁垒、独特竞争优势的公司。基金在他3年多管理期内业绩居同类排名前7%,2017年以20.61%年度回报居同类排名前25%。

  南方优选成长混合

  基金经理骆帅公募投资经验超过2年,以绝对收益为导向管理基金。其股票仓位主要参考流动性等宏观因素,积极择时以降低回撤风险;偏好拥有较大成长空间、可持续竞争壁垒、较高业绩确定性的个股标的。基金在骆帅2年多管理期内以6.67%年化回报,排名居同类前2%。2017年基金以30.69%的年度回报居同类前10%。

  激进债券型基金奖

  获奖者:易方达增强回报债券

  该基金由王晓晨和张雅君共同管理,其中王晓晨更侧重大类资产配置、杠杆、久期以及券种配置,张雅君负责个券精选。组合通过定增和可转债的方式参与权益资产配置,结合自下而上的策略精选个券获取超额收益。纯债方面,组合主要配置信用债,利率债为波段操作和久期管理工具,其中久期管理贡献了主要的超额回报。2017年,基金以6.68%的年度回报居同类前7%。

  激进债券型基金奖提名

  易方达稳健收益债券

  基金经理胡剑自2012年2月起接管该基金,公募债券基金投资经验超过6年。胡剑强调价值投资,结合自上而下的久期、类属、级别利差策略与自下而上的选券以获取超额收益,并辅以杠杆和权益类投资。基金自他管理以来均获得年化正收益,连续4年业绩排名居同类前三分之一。2017年,基金获得4.55%的年回报,位列同类前25%。

  普通债券型基金

  获奖者:华安信用四季红债券

  基金经理苏玉平自基金成立起管理该基金,公募债券基金投资经验超过9年。苏玉平遵循研究创造价值的投资理念,注重固定收益工具的票息收益,追求长期稳健的绝对回报并重视控制回撤。基金自成立以来的5个完整年度均获得正收益,且连续3年业绩排名居同类前20%。基金2017年全年获得2.99%的回报,位列同类前14%。

  普通债券型基金奖提名

  招商安心收益债券

  基金经理马龙自2014年3月起管理该基金,公募债券基金管理经验4年。其注重宏观经济和政策的深入研究以及对风险的控制,管理组合以资产配置、杠杆和久期为要素,找出相对价值突出的券种和个券。基金最近3年均获得超越同类平均的年度正收益。2017年基金全年业绩为2.87%,位列同类前五分之一。

  大摩强收益债券

  基金经理张雪拥有3年以上公募管理经验,自2014年12月开始接管组合,展现了良好的对宏观和市场利率的预判能力。张雪基于对市场的预判采取较为灵活的杠杆和久期策略,组合中杠杆和久期管理是历史超额收益的主要来源。2017年基金以2.27%的年化回报排名同类前29%。

  纯债基金奖

  获奖者:新华纯债添利债券

  基金经理于泽雨自该基金成立起接管组合,拥有5年以上公募管理经验。其以“价值投资,集中投资”为理念,以“估值有吸引力”为大类资产配置的重要准则,倾向于在资产类别出现估值优势时进行集中配置,最大程度地把握资产大类的投资机会。组合通过信用债获取票息或资本利得收益,利率债仅充当类现金资产,杠杆和久期策略灵活。2017年,基金以4.14%的年度收益排名同类前4%。

  纯债基金奖提名

  长信纯债壹号债券

  基金经理张文琍拥有超过22年从业经验、公募管理经验12年以上。自2010年6月起接管组合以来,她非常注重组合流动性管理,投资策略相对谨慎和稳健。其中,杠杆策略为组合超额收益的贡献程度最大,其次为久期策略。2017年,基金以2.45%的年度收益排名居同类前38%。

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